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独立系FP事務所 FP提案書工房

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あんしん継続サポートsupport

「自分で完成ライフプラン」を修了した方向けのサポートです。

  1. 実行支援サポート・・・実行支援の期間契約
  2. いつでも電話サポート・・・会員制度
  3. (必要なときのみ単発相談)・・・契約や会費不要

1.実行支援サポート


  • マイホームの売却

    不動産業者に依頼するときは、医者にかかる時と同じように、「本当ですか?こうではないんですか?」と何度も聞きづらいです。なぜなら、嫌われてしまったら、後回しにされてしまうなど不利益に繋がるかもしれないと考えるからです。しかし、私が相談者側として同席することで、聞きたいことは何でも何度でも聞けるようになります。※これまでも高く売れるよう丁寧に頑張ってくれていて共通の知り合いも多い強い信頼関係のある不動産業者を紹介し、初回だけでなく、重要な打ち合わせにも同席します。(業者から紹介料を貰うため、費用は無料です。私は決して不動産業者側にはならないことをお約束します。)
  • マイホームの買い換え

    売りと買いを同時にすることになりますが、現在のローンを組んでいる場合には、売りと買いの両方の視点が必要になるためノウハウがあった方が合理的になります。なぜなら、ローンが既にあると、購入するためのローンが組めないからです。あとは、「上記マイホームの売却」と同様です。
  • 保険の見直し・加入

    商品をどのように選べば良いか、特徴と共にお伝えします。健康状態がある程度悪くても入れるけれど保険料が通常より高い引受基準緩和型保険についても、価値観を尊重しつつお伝えします。
  • 相続対策・生前贈与

    相続税を減らせば本当に良いのでしょうか?私は税金額だけでなく、「生きているときに、相談者とそのご家族が幸せを感じられる」対策をベースにご提案します。相談者属性により、得意な税理士も交えながら行います(税理士が既にいる場合には、その税理士と協力しながらおこないます)
  • 資産運用・確定拠出年金活用

    最も得意とする分野で、同業にも教えています。ご希望(目的、予算)や、運用経験に応じて、ノウハウをお伝えするカリキュラムを作成します(最短2時間コース)。修了後は、以下「いつでも電話サポート」対象です。

2.いつでも電話サポート

 あなたが目指すライフプランをシナリオプランともいいますが、シナリオが決まったら、あとは行動です。

来年は、今年と変わらないような気がしませんか?
実は、私たちは年齢と共に環境が変わり、それにより年間の支出や収入が変わります。
具体的には、子供の成長と共に教育費が、それにより、考えることも
あなたがコントロールできる部分と、景気や為替、株価といったコントロールできない部分が存在します。

コントロールできない部分の影響を減らしたり、当初のシナリオプランを脅かすアクシデントの対応方法、資産運用アセットアロケーションなどについて、サポートします。お電話をいただいた後、こちらからかけ直します(docomoのサービスで電話代は国内無料なため、遠慮無くお申し付けください)。

サポート料金は、年間基本料金8,000円(税別)で、目的や電話頻度に応じて月額料金が発生します。(月額料金の追加がない場合もあります)


人生を楽しみましょう。

以下、以前作成したものです。将来、色々ありますね。

ライフプランを意識して、少し先を見て生活するようになると、日々の生活が楽しく前向きになってくるはずです。。
不安は、私がしっかり支援しますので、お任せください。



日本テレビZIP!事務所で取材を受けました

information店舗情報

保有資格など
・CFP®(日本FP協会)
・1級ファイナンシャルプランニング技能士
・1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
・証券アナリスト協会検定会員(CMA)
・認定テクニカルアナリスト(CMTA)
・JST(人事院式監督者研修)基本コース指導者
・農商工連携コーディネーター(NPO法人農商工連携サポートセンター認定)
その他活動
・日本FP協会東京支部 副支部長
・パルシステム 地域FP相談員
価格.com保険 専門家として保険商品のレビューを執筆中