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独立系FP事務所 FP提案書工房

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家計簿の次のステップ!自分でライフプランを完成できるまで個別支援

NEWSお知らせ

2016年5月1日
日本FP協会会報誌「FPジャーナル5月号」において事例研究「選択制確定拠出年金で迷う40歳。NISAとどちらがいい?」で相談事例とノウハウを4ページ取材・提供しました
2016年3月1日
FPのための専門誌「KINZAIファイナンシャルプラン」特集において「シニアの地方移住へのFPアドバイス」を11ページ寄稿しました。移住・田舎暮らし支援2ndVision
2015年8月13日
2次試験に合格し、実務経験の承認を経て証券アナリスト検定会員になりました。
2015年4月17日
ホームページを更新しました。

2015年1月1日
Jタウンネットにて、田舎に移住したい人向けの取材協力記事が掲載されました。

2014年12月
価格.com保険にて、FPとして保険商品(収入保障保険、ガン保険、引受基準緩和型医療保険など)ごとにレビュー執筆中。 パンフレット情報では見えない、約款の情報も盛り込んでいます。

【TOPメッセージ】

2016年5月1日

左記FPジャーナル5月号の事例研究でも利用した、
・「確定拠出年金の最適な掛け金額」を試算でき、
・通常のFPソフトでは40年しか試算できない超長期「20歳でも100歳まで」試算もできる
独自のライフプランソフトを利用したプライベート(個別)相談を受けています。→一緒にライフプラン相談(マネーディア)


日本テレビZIP!事務所で取材を受けました

information店舗情報

保有資格など
・CFP®(日本FP協会)
・1級ファイナンシャルプランニング技能士
・証券アナリスト協会検定会員(CMA)
・認定テクニカルアナリスト(CMTA)
・JST(人事院式監督者研修)基本コース指導者
・農商工連携コーディネーター(NPO法人農商工連携サポートセンター認定)
その他活動
・日本FP協会東京支部 副支部長
・パルシステム 地域FP相談員
価格.com保険 専門家として保険商品のレビューを執筆中