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独立系FP事務所 FP提案書工房

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代表者 プロフィールprofile

中里 邦宏 Kunihiro Nakazato

写真 中里邦宏 2004年1月 独立系FP事務所を開業
2016年7月11日 マネーディアセオリー株式会社をパートナーと設立
         (本サイトの活動も継続中)


保有資格など

  • CFP(日本FP協会)
  • 1級ファイナンシャルプランニング技能士
  • 1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
  • 日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)
  • 日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト(CMTA)
  • JST(人事院式監督者研修)基本コース指導者
  • 農商工連携コーディネーター(NPO法人農商工連携サポートセンター認定)
  • コムラードオブチーズ(チーズプロフェッショナル)

その他活動

  • 日本ファイナンシャルプランナーズ協会 東京支部 副支部長
  • パルシステム 地域FP相談員

得意分野

  • 投資教育(運用制度(NISA制度、確定拠出年金、財形など)、テクニカル分析、ファンダメンタル分析、経済トレンド分析、目的別資産形成方法(教育資金、老後資金、住宅資金)
  • 住宅購入・買い換え
  • 住宅ローンの組み方、(金融機関の選び方、金利タイプ、返済期間分析、火災・地震保険)
  • 移住・田舎暮らし支援
  • ライフプランニング・リタイアメントプランニング
    など

略歴

  • 1975年東京都品川区生まれ
  • 日本大学生産工学部卒
  • 東証上場メーカにて免震・耐震装置の設計とソフト開発で社長賞を取得(入社2年目)

事務所・相談ルーム

  • 大井町事務所(アクセス) ※AFP提案書作成サポートは、大井町事務所のみです。
  • 九段下駅前相談ルーム 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロア内

最近のメディア掲載

  • 2017年6月6日 BSジャパン「日経モーニングプラス」に生出演しました。「カラダの経済学」コーナーで”喫煙者と非喫煙者で保険料にも差が!”について解説しました。
  • 2016年6月3日.10日.17日.24日号 金融総合専門紙「ニッキン」において定年退職後の老後資金を4号連載
  • 2015年1月1日 Jタウンネットにて、田舎に移住したい人向けの取材協力記事が掲載
  • 2014年2月26日 朝日新聞朝刊セット「be Extra 新生活ステップアップ特集」内、「備える・増やす」コーナー(P7)にて、取材記事が掲載されました。こちらもNISA絡みの取材ですが、贈与、学資保険についても触れています。
  • 2014年1月13日
    取材「日本テレビ ZIP!」にて、NISAについてのコメントが放映されました。
    FP中里邦宏 テレビ出演
  • 2013年11月9日
    取材「朝日新聞朝刊 生活面」、取材を受けNISA活用関連の資産運用アドバイスが掲載されました。
  • 2013年8月20日
    取材「日経マネー10月号」に忙しいサラリーマン向けの資産運用アドバイスが掲載されました。

写真つき取材出演
 
朝日新聞 朝刊
けいざい一話
独立系FP特集
2007年10月5日
 
日本経済新聞夕刊
ザ仕事人・FP特集
2008年12月2日
 
国際グラフ
元巨人軍ピッチャー角
盈男氏との対談記事が
掲載されました。
2005年8月号
  
テレビ東京 MプラスExpress 2012年10月25日
 


執筆歴

2016年10月1日
日本FP協会会報誌「FPジャーナル10月号」において誌上講座の執筆


2016年6月3日.10日.17日.24日号
金融総合専門紙「ニッキン」において定年退職後の老後資金をテーマに4号連載で執筆


2016年6月1日
日本FP協会会報誌「FPジャーナル6月号」において誌上講座を執筆


2016年5月1日
日本FP協会会報誌「FPジャーナル5月号」において事例研究「選択制確定拠出年金で迷う40歳。NISAとどちらがいい?」で相談事例とノウハウを4ページ取材・提供しました

2016年3月1日
FPのための専門誌「KINZAIファイナンシャルプラン」特集において「シニアの地方移住へのFPアドバイス」を11ページ寄稿しました。 移住・田舎暮らし支援2ndVision

2015年1月1日
Jタウンネットにて、田舎に移住したい人向けの取材協力記事が掲載されました。

2014年12月
価格.com保険にて、FPとして保険商品(収入保障保険、ガン保険、引受基準緩和型医療保険など)ごとにレビュー執筆中。 パンフレット情報では見えない、約款の情報も盛り込んでいます。


 価格.com保険 FPとして保険商品(収入保障保険、ガン保険、引受基準緩和型医療保険など)ごとにレビュー執筆中。 パンフレット情報では見えない、約款の情報も盛り込んでいます。


FPジャーナル執筆(日本FP協会会報誌)
特集 20139月号
NISA(少額短期非課税制度)FPに求められるアドバイスは?」のPART4にて4ページにわたり「事例で考えるNISA活用法」を執筆しました。制度にフォーカスが当たっているNISAを、ファイナンシャルプランナーならではのライフプランに落とし込みました。

誌上講座(課目:金融)を2年間担当

2012年2月号 日経225NYダウでみるポートフォリオ理論

201110月号 外債ファンドと為替相場

20116月号 国債購入にはフォワードレートの活用を

20112月号 株価チャートで見る相場格言と投資家心理

201010月号 単利商品の扱い方-複利に換算-

20106月号 為替相場制度の種類

ケーススタディ 2007年4月号
 一戸建て住宅「定借付と土地付」どちらがベター?
その他 部分執筆
       

これらおよびそれ以前のマスコミや執筆実績(リンク)



FP経歴(上記以前のもの)

2003年にFP独立研修を受け、2004年1月4日にFPとして独立しつつ、独立系FP事務所で半年間下積み経験
  • 1999年12月 ネット証券取引開始(各種分析手法の独自の相場分析を開始、個人用分析ツール作成開始)
    2002年1月 NPO法人日本FP協会認定 AFP資格取得
    2003年9月 NPO法人日本FP協会認定 CFP®(FP上級資格)認定者となる
    2003年9月 エフピープラネット主催FP独立プログラム受講(Mr.FPプロフェッショナルズ【※1】のメンバーとなる)
    2003年11月 1級ファイナンシャル・プランニング技能士検定合格(国家検定)
    2004年1月 独立系ファイナンシャルプランニング事務所ミスターエフピー大井・旗の台開業
    2004年 他の独立系FP事務所で約半年間実務を経験
    2004年9月 証券外務員2種取得→証券仲介業登録
    2004年 NPO法人日本FP協会東京支部主催FPフォーラムに相談員として2回(青山、品川)参加
    2004年 日本FP協会会員(ファイナンシャルプランナー資格保有者)向けに
    金融科目の継続教育セミナーを月1回以上開催中
    (金銭教育関連:平均受講者15名、証券取引関連:平均受講者25名の2セミナーをメイン)
    2005年6月 事務所名を『FP提案書工房』へ変更
    2005年10月 
    NPO法人日本FP協会東京支部主催 FPの日®「大田FPフォーラム(金融庁・大田区後援)」 実行委員長
    2005年10月 同フォーラム セミナー「攻めと守りの資産運用術」講師
    2006年4月 NPO法人日本FP協会東京支部運営委員に任命されました。
    2006年4月セミナー「老後必要な資金から考えた、住宅に使える資金」講師(独立系FPとして依頼され。 於:海老名ハウジングセンター)
    2006年5月 セミナー「いかにうまく自己資金を貯めるか」講師(独立系FPとして依頼され。 於:横須賀ハウジングセンター)

    2006年6月 セミナー「建て替え時の資金計画」講師(独立系FPとして依頼され。 於:海老名ハウジングセンター)
    2006年8月 
    資格・検定・公務員 受験案内2008(学研)』の、巻頭カラー特集にて取材されました。(特集先頭1ページ丸々)
    2006年8月 東京都 雇用促進・能力開発事業 FP講座講師
    2006年9月 市民メディアサミット2006のセッション「独立系ファイナンシャルプランナー発の市民生活情報」のパネリスト。 (主催:市民メディア全国交流集会@よこはま06。共催:総務省関東総合通信局 他。協賛/協力:クアルコム・ジャパン 他。後援:神奈川県、横浜市 テレビ神奈川 FMヨコハマ 他)
    2006年10月 練馬区主催 財産形成セミナー付随相談会 相談員
    2006年10月 NPO法人日本FP協会東京支部主催 「すみだFPフォーラム(墨田区後援)」 実行委員
    2006年10月 同フォーラム セミナー「いる?いらない?50代!失敗しない保険の見直し方」講師

    2006年10月 東京都 雇用促進・能力開発事業 FP講座講師
    2006年12月 12月12日 読売新聞朝刊16面、「マンション快適ライフ」「家財にも備え必要」に取材協力記事が掲載されました。

    2007年3月 FPスタディーグループ e-SGにて『ケースメソッドで体験する、初回面談から提案書作成までの流れ』講師
    2007年4月 日本FP協会会報 日本版FPジャーナル4月号に、執筆原稿が掲載されました。 ケーススタディー『一戸建て住宅「定借付と土地付」どちらがベター?』
    2007年5月 5月5日 日本経済新聞NIKKEIプラス1 19面「独立独歩のマネー学:FPは何をしてくれるの?」に取材協力記事が掲載されました。
    2007年5月 infoseekマネーに、 コラム「子持ち・共稼ぎ夫婦は、妻の保険金額を高めに」および、。経済・時事コラム「妻の就労形態が、家庭の将来計画を左右する時代に」が掲載されました。
    2007年6月 リクルート『住宅情報マンションズ』6月26日号の特集『R25世代のマンション購入』にコメントおよびライフシュミレーションなど取材協力しました。
    2007年6月 執筆しました。『FP技能士3級試験対策標準テキスト '07〜'08年版(出版:秀和システム)の第一章「ライフプランニングと資金計画」』
    2007年9月 リクルート『住宅情報マンションズ』9月11日号の特集『賃貸vs買う どっちがおトク?』にコメントおよびシュミレーション作成など取材協力しました。
    2007年9月 執筆しました。『FP技能士2級試験対策標準テキスト 2008年版(出版:秀和システム)の第一章「ライフプランニングと資金計画」』
    2007年10月 10月5日 朝日新聞(朝刊)けいざい一話『目指せ家計の主治医』に写真付の取材記事が掲載されました。
    2007年11月 NPO法人日本FP協会東京支部主催 「FPの日®フォーラム(東京国際フォーラム)都庁・金融庁後援)」 プロジェクトメンバー
    2007年11月 11月27日 讀賣新聞(朝刊)くらし家庭 面 マンション快適ライフ「共用部の保険を見直そう」掲載取材を受けました。
    2007年12月 infoseekマネーに、経済・時事コラム「子供の計画のあるご家庭は、繰上げ返済に気をつけて!」および、「住宅ローン返済中に、初めて自動車を購入する人は気をつけて!」が掲載されました。
    2008年1月 日経ヴェリタス(創刊準備号)特集「FPが選ぶバランス型投信」に取材協力しました。
    2008年4月 NPO法人 日本FP協会 東京支部 幹事に任命されました。
    2008年4月 日経ヴェリタス(第5号)特集「FPに聞いた当面の運用スタンス」において、「投資したい商品」、「避けたい商品」両方にコメントが掲載されました。 
    2008年4月 So-net blogのマネーコラム 直伝オンラインMoneyに『大公開!社会人の給与明細とその支出「Vol.45 貯蓄は無理をせずバランスを考えて」、「Vol.46貯蓄目標を達成する方法を考えよう」』が掲載されました。
    2008年4月 infoseekマネーに、経済・時事コラム「無駄遣いするなら投資しよう」「小麦よりお米を食べよう」のコラム2本が掲載されました。
    2008年5月 日経マネー7月号に、住宅購入シミュレーションを作成協力し、写真つきで掲載されました。
    2008年6月 毎日小学生新聞、5面「仕事百科」にて、ファイナンシャル・プランナーの仕事紹介特集があり、取材記事が写真つきで掲載されました。
    2008年6月 第1章「ライフプランニングと資金計画」を執筆させていただいた「FP技能士3級試験対策標準テキスト '08〜'09年版」(出版:秀和システム)が発売されました。
    2008年7月 一部執筆させていただいた、単行本「ゼロから学ぶ!ファイナンシャル・プランニング講座」(出版:きんざい)が発売されました。
    2008年8月 共栄大学 国際経営学部 エクステンションカレッジ FP2級講座(ライフプランニング担当)
    2008年10月 FPフェア2008の、FP実務研修(FP研究所)パネルディスカッションにおいてパネラーを務めました。
    2008年10月 住宅情報マンションズ(首都圏版10月28日号)に、シミュレーション作成協力およ取材協力をさせていただい
    2008年11月  11月27〜12月2日の間に共同通信に取材協力をさせていただいた「金融危機−家計を守ろう−住宅ローン」にコメントが複数採用いただいた記事が以下の各誌で掲載されました。神奈川新聞、千葉新聞、上毛新聞、中国新聞、神戸新聞、静岡新聞、琉球新聞、茨城新聞、中部経済新聞、徳島新聞
    2008年12月 
    た特集が掲載されました。開業医向けの月刊誌、CLINIC BAMBOOに、執筆原稿「金融ショックが及ぼす開業医への影響」が掲載されました。
    2008年12月 12月2日 日本経済新聞(夕刊)5面「ザ・仕事人」に、取材記事が写真つきで掲載されました。





日本テレビZIP!事務所で取材を受けました

information店舗情報

保有資格など
・CFP®(日本FP協会)
・1級ファイナンシャルプランニング技能士
・1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
・証券アナリスト協会検定会員(CMA)
・認定テクニカルアナリスト(CMTA)
・JST(人事院式監督者研修)基本コース指導者
・農商工連携コーディネーター(NPO法人農商工連携サポートセンター認定)
その他活動
・日本FP協会東京支部 副支部長
・パルシステム 地域FP相談員
価格.com保険 専門家として保険商品のレビューを執筆中