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プライベート・ファイナンシャルプランナー マネーディア

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プレミアム・プライベート相談premium consultation

プラン作成から実行支援、その後のフォローまで、じっくり対応いたします。
相談風景 中里邦宏

 面談場所

  • 九段下駅前相談室(東京都千代田区九段南1−5−6 りそな九段ビル5F KSフロア)
  • 大井町事務所(大井町駅、改札前待ち合わせでタクシー
           ※タクシー代は相談料に含まれます。住所:東京都品川区大井5-21-8)
  • 出張可(ご希望の場所に伺います。交通費などの必要経費実費は別途ご負担ください)

 相談の流れ

 問い合わせ
ご予約
問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。面談日を調整いたします。
 初回面談
ヒアリング
じっくりとご相談内容をヒアリング。ヒアリングシートの書き方を説明。
(既婚者はなるべくご夫婦でお越しください)
 2回目
人生のマネーシナリオ(ライフプラン)を作成
(通常は)ヒアリングシートを基に、人生のお金の流れのシミュレーション。
  1. 相談の目的(不安や期待)と現在および将来を予測した収入と支出を具体的な数字に落とし込み、人生の貯蓄残高や毎年の収支(毎年の貯蓄額や赤字がいくらになるか)をシミュレーションします
  2. シミュレーション結果を基に、問題点を把握します。
  3. 問題点の解決策を、(お金や時間の)負担とリスクの少ないものから提案します。
  4. 相談者の価値観に沿って、解決策を取捨選択すると、将来がどのように変わるかを見るシミュレーションを繰り返し、印刷してお渡しします。
  5. 最適と思われるシミュレーション結果をまとめます。
 3回目
2日目に作成したプランの調整と行動計画の作成
  1. 2日目に不明確であったデータを調査して組み込み、精度を高めます
  2. 2日目の結果について、修正をしたい部分を反映させたシミュレーションを作成します
  3. シナリオプランを完成させます
  4. シナリオプラン実現へ向けた行動計画を作成します
(4回目〜)
行動計画の実行支援
不動産(取得、売却)、住宅ローン設定や見直し、保険の見直し、相続対策、効率的でリスク許容度に応じた資産運用、家計見直しなど
※内容とご希望により回数が異なり、無料のものと有料のものがあります。

ご依頼の流れ

  • お電話または問い合わせフォームで、ご連絡ください。
  • 初回面談日時を電話またはメールで調整します

料金

 
  • 初回〜3回目の面談のセットで税込54,000円
     平日昼間割引:3日間とも平日の開始〜終了時刻が9:30〜18:00の間であれば、3回目を税込4,000円引)
  • 4回目以降は、1回あたり内容により無料〜12,000円+税
     ※年会費などありませんが、最後の面談から2年以上、間隔が空いた場合には、
      8,000円を長期更新手数料として別途頂戴します。


日本テレビZIP!事務所で取材を受けました

information店舗情報

保有資格など
・CFP®(日本FP協会)
・1級ファイナンシャルプランニング技能士
・1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
・日本証券アナリスト協会検定会員
・認定テクニカルアナリスト
・JST(人事院式監督者研修)基本コース指導者
・農商工連携コーディネーター(NPO法人農商工連携サポートセンター認定)
その他活動
・パルシステム 地域FP相談員
・価格.com保険 専門家として保険商品のレビューを執筆中
その他活動歴
・日本FP協会東京支部 副支部長 (2009年-2017年)