入門〜経験者まで、経験やニーズに応じた相談を行います。
私は、普段より、確定拠出年金セミナー(導入・継続教育)や、FP向けに投資理論やテクニカル分析、投資の常識の独自分析および検証結果などに基づいた投資セミナーもおこなっております。
当日お渡しする資料は、こうした過去に作成したレジュメを中心に、ご要望を踏まえたものをご用意いたします。ただし、個別商品の推奨、販売、勧誘、紹介、仲介などは、行っておりません。
【最近多いご相談】
・確定拠出年金(iDeCo(イデコ)、企業型確定拠出年金)を始めたい方
・NISA、つみたてNISA
などの口座を利用して運用をこれから始めたい方からです。
また、一度ご依頼後、時間を空けて経験を積んだ段階で、徐々に投資教育レベルを上げていきたいというリピートのご依頼も増えています。
【特徴】
ご相談者の価値観、ご希望、投資経験やレベルに応じて相談内容をカスタマイズして行います。そのため、セミナーを受講するよりも実情に即した内容でお話しできます。
【料金】
(1)シングルのご相談
所要時間:1時間30分~2時間30分
料金:30,000円+税
※ご希望を踏まえて、個別にカスタマイズした前準備を行います。
なお、ご希望が特殊な場合等は別途、事前調査・分析費用を頂く場合があります(お会いする前に見積もります)。
※
一緒にライフプラン相談のご相談日から1週間以内のご依頼、またはリピートのご依頼は5,000円+税を値引きいたします。
(2)シングル以外のご相談
以下の理由などにより
資産運用・投資教育のみをご希望であれば、相談のみの対応をいたします。
・余裕資金があるなどライフプランが不要な理由がある場合
・資産運用を始めるための知識(投資教育)を得たい場合
・相続した資金やIPOなど
所要時間:1時間30分~2時間30分
料金:30,000円+税
※ご希望を踏まえて、個別にカスタマイズした前準備を行います。
なお、ご希望が特殊な場合等は別途、事前調査・分析費用を頂く場合があります(お会いする前に見積もります)。
※
一緒にライフプラン相談のご相談日から1週間以内のご依頼、またはリピートのご依頼は5,000円+税を値引きいたします。
■運用可能資金が不明な場合
「
一緒にライフプラン相談」で算出致します。
面談場所
- 大井町事務所 アクセス(マネーディア(FP提案書工房))
- 九段下駅前相談室(りそな九段ビル5F)
- 出張可(ご希望の場所に伺います。ただし、上記2事務所いずれか近いほうからの往復交通費×3(出張費相当として往復交通費(特急券およびタクシー代を除く)×2を含む)およびホテルロビーや喫茶店等の場合は飲み物代等の実費を頂戴します。)