本文へスキップ

プライベート・ファイナンシャルプランナー マネーディア

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.03-5875-3803

ご予約はこちら

資産運用・投資教育Investment lessons

入門〜経験者まで、経験やニーズに応じた相談を行います。

私は、普段より、確定拠出年金セミナー(導入・継続教育)や、FP向けに投資理論やテクニカル分析、投資の常識の独自分析および検証結果などに基づいた投資セミナーもおこなっております。
当日お渡しする資料は、こうした過去に作成したレジュメを中心に、ご要望を踏まえたものをご用意いたします。ただし、個別商品の推奨、販売、勧誘、紹介、仲介などは、行っておりません。

【最近多いご相談】
・確定拠出年金(iDeCo(イデコ)、企業型確定拠出年金)を始めたい方
・NISA、つみたてNISA
などの口座を利用して運用をこれから始めたい方からです。

また、一度ご依頼後、時間を空けて経験を積んだ段階で、徐々に投資教育レベルを上げていきたいというリピートのご依頼も増えています。

【特徴】
ご相談者の価値観、ご希望、投資経験やレベルに応じて相談内容をカスタマイズして行います。そのため、セミナーを受講するよりも実情に即した内容でお話しできます。

【料金】
(1)シングルのご相談
 所要時間:1時間30分~2時間30分
 料金:30,000円+税
 ※ご希望を踏まえて、個別にカスタマイズした前準備を行います。
  なお、ご希望が特殊な場合等は別途、事前調査・分析費用を頂く場合があります(お会いする前に見積もります)。
 ※リピートの場合は5,000円+税を値引きいたしますので、問い合わせフォームに以前の相談日を記載下さい。

(2)シングル以外のご相談
以下の理由などにより資産運用・投資教育のみをご希望であれば、相談のみの対応をいたします。
・余裕資金があるなどライフプランが不要な理由がある場合
・資産運用を始めるための知識(投資教育)を得たい場合
・相続した資金やIPOなど

 所要時間:1時間30分~2時間30分
 料金:30,000円+税
 ※ご希望を踏まえて、個別にカスタマイズした前準備を行います。
  なお、ご希望が特殊な場合等は別途、事前調査・分析費用を頂く場合があります(お会いする前に見積もります)。
 ※リピートの場合は5,000円+税を値引きいたしますので、問い合わせフォームに以前の相談日を記載下さい。

■余裕資金が不明な場合
一緒にライフプラン相談」によって、いくら投資可能かという分析を行います。その場合は、マイホーム取得相談など、時間のかかる他のご相談がメインの場合には大枠のみ当日にお伝えします。さらに詳細をご希望の場合には、後日、より詳細な相談を承ります(+20,000円+税)。

面談場所

  • 大井町事務所 アクセス(マネーディア(FP提案書工房))
  • 九段下駅前相談室(りそな九段ビル5F)
  • 出張可(ご希望の場所に伺います。ただし、上記2事務所いずれか近いほうからの往復交通費×3(出張費相当として往復交通費(特急券およびタクシー代を除く)×2を含む)およびホテルロビーや喫茶店等の場合は飲み物代等の実費を頂戴します。)

日本テレビZIP!事務所で取材を受けました

information店舗情報

保有資格など
・CFP®(日本FP協会)
・1級ファイナンシャルプランニング技能士
・1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
・日本証券アナリスト協会検定会員
・認定テクニカルアナリスト
・JST(人事院式監督者研修)基本コース指導者
・農商工連携コーディネーター(NPO法人農商工連携サポートセンター認定)
その他活動
・パルシステム 地域FP相談員
・価格.com保険 専門家として保険商品のレビューを執筆中
その他活動歴
・日本FP協会東京支部 副支部長 (2009年-2017年)