本文へスキップ

目標ライフプランをご一緒に約4時間でつくる独立系FP相談 マネーディア

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.03-5875-3803

ご予約はこちら

資産運用・投資教育Investment lessons

相談風景 中里邦宏

入門〜経験者まで、経験やニーズに応じた相談を行います。

私は、普段より、確定拠出年金セミナー(導入・継続教育)や、FP向けに投資理論やテクニカル分析、投資の常識の独自分析および検証結果などに基づいた投資セミナーもおこなっております。
当日お渡しする資料は、こうした過去に作成したレジュメを中心に、ご要望を踏まえたものをご用意いたします。ただし、個別商品の推奨、販売、勧誘、紹介、仲介などは、行っておりません。

【最近多いご相談】
・確定拠出年金(iDeCo(イデコ)、企業型確定拠出年金)を始めたい方
・NISA、つみたてNISA
などの口座を利用して運用をこれから始めたい方からです。

また、一度ご依頼後、時間を空けて経験を積んだ段階で、徐々に投資教育レベルを上げていきたいというリピートのご依頼も増えています。

【特徴】
ご相談者の価値観、ご希望、投資経験やレベルに応じて相談内容をカスタマイズして行います。そのため、セミナーを受講するよりも実情に即した内容でお話しできます。

【料金】
(1)シングルのご相談
 所要時間:1時間30分~2時間30分
 料金:30,000円+税
 ※ご希望を踏まえて、個別にカスタマイズした前準備を行います。
  なお、ご希望が特殊な場合等は別途、事前調査・分析費用を頂く場合があります(お会いする前に見積もります)。
 ※一緒にライフプラン相談のご相談日から1週間以内のご依頼、またはリピートのご依頼は5,000円+税を値引きいたします。

(2)シングル以外のご相談
以下の理由などにより資産運用・投資教育のみをご希望であれば、相談のみの対応をいたします。
・余裕資金があるなどライフプランが不要な理由がある場合
・資産運用を始めるための知識(投資教育)を得たい場合
・相続した資金やIPOなど

 所要時間:1時間30分~2時間30分
 料金:30,000円+税
 ※ご希望を踏まえて、個別にカスタマイズした前準備を行います。
 なお、ご希望が特殊な場合等は別途、事前調査・分析費用を頂く場合があります(お会いする前に見積もります)。
 ※一緒にライフプラン相談のご相談日から1週間以内のご依頼、またはリピートのご依頼は5,000円+税を値引きいたします。

■運用可能資金が不明な場合
一緒にライフプラン相談」で算出致します。

面談場所

  • 大井町事務所 アクセス(マネーディア(FP提案書工房))
  • 九段下駅前相談室(りそな九段ビル5F)
  • 出張可(ご希望の場所に伺います。ただし、上記2事務所いずれか近いほうからの往復交通費×3(出張費相当として往復交通費(特急券およびタクシー代を除く)×2を含む)およびホテルロビーや喫茶店等の場合は飲み物代等の実費を頂戴します。)

日本テレビZIP!事務所で取材を受けました

information店舗情報

保有資格など
・CFP®(日本FP協会)
・1級ファイナンシャルプランニング技能士
・日本証券アナリスト協会検定会員(CMA®)
・1級DCプランナー
・認定テクニカルアナリスト
・JST(人事院式監督者研修)基本コース指導者
・農商工連携コーディネーター(NPO法人農商工連携サポートセンター認定)
※住宅ローンアドバイザーの資格は、自分の考えに基づき資格を更新せず失効しています。
その他活動
・パルシステム 地域FP相談員
価格.com保険 専門家として保険商品のレビューを執筆中
その他活動歴
・日本FP協会東京支部 副支部長 (2009年-2017年)
その他業務
AFP資格取得用提案書作成支援
・ライフプラン、社会保険、相続などのシステム用ロジック作成、顧客配布用冊子の作成はマネーディアセオリー株式会社まで。
品川区にある大井町事務所アクセス「独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP提案書工房(マネーディア)」