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プライベート・ファイナンシャルプランナー マネーディア

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一緒にライフプラン相談Life Plan consultation

・相談は1回完結で3〜4時間。事前に記入いただく質問シートを基にライフプランソフトに入力した状態から相談開始。まずは丁寧なヒアリングからはじめて、「将来の家計状況(収入(年金額含む)、支出・貯蓄&金融資産残高)のシミュレーション(キャッシュフロー表作成)を実施。
・相談目的が達成し、さらに納得なさるまで何度でも、シミュレーションおよび結果を印刷してお渡しします。
・当然、FPとして、税制・社会保険制度、住宅ローンの組み方、相続を有利に活用するためのコツなどの関連するアドバイスも含まれます。


 ご相談事例

住宅購入可能額の診断
買いたいマンションが見つかりました。問題なく返済できるか不安です。
  • いくらまで住宅にお金をかけられますか?
  • 中古ですが、リフォーム代も含めて返済できますか?途中のメンテナンス費用も心配です
  • 毎月、いくら支出を減らせば購入できますか?
新規住宅ローンの選定
手付金を既に支払ったマンションのローンを選択する時期になりました。
  • 住宅ローンは、どこの会社で、どの金利タイプを選べば良いですか?
  • 住宅ローンの審査に落ちました。金利の高い金融機関のローンを提案されましたが、問題なく返済できますか?
結婚後の働き方
結婚しました。妻の働き方で悩んでいます。
  • 寿退社?出産後に退社?産休育休活用?パート?
希望退職の是非
診断
会社で希望退職の募集がありました。割増し退職金があるので応募したいです。
  • 退職後の転職先(あるいはアルバイト)の給与水準は、いくらなら年金をもらえるまで大丈夫でしょうか?
確定拠出年金の適正な自己拠出額(掛け金)診断
会社で選択制の確定拠出年金が導入されました。税金と社会保険料が減るということで前向きに活用したいです。
  • 掛け金をなるべく多くしたいですが、60歳まで引き出せないとのことで、教育資金が不足しないか不安です。
  • 老後の厚生年金もいくら減るのか知りたいです。

面談場所

  • 品川区 :大井町事務所(大井町駅(JR線・東急線・りんかい線)で待ち合わせ後タクシー
        ※行きのタクシー代は相談料に含みます
  • 千代田区:九段下相談ルーム(九段下駅前 りそな銀行のビル5階)
    ※お子さまとご一緒の場合は、大井町事務所でのみ承ります。

ご相談の流れ

  • お電話または問い合わせフォームよりご連絡ください。
  • メールで「質問シート」送付と 面談日時を調整します。
  • 「質問シート」をメールで返信ください。
  • 面談当日
    1. 事前にお送りいただいた「質問シート」の内容を、シミュレーションソフトに入力しておきます。
    2. 1時間弱の「ヒアリング」を基に、入力データの調整を行います。下の画像のようなシミュレーションを実施します。
    3. ご希望のままで問題ないか?あるならどのように改善すれば良いかをご納得されるまで何度でもシミュレーションし、その場で印刷してお渡しします。
  • 時間:半日で完成(2.5時間〜4時間程度)
  • 料金:¥32,800(税込)
       ※平日昼間は¥29,900(税込)

    ※当日は、この図のような「キャッシュフロー表」と言われる生涯の収入、支出、貯蓄残高の推移を一緒に作成し、今後40年間のライフプランをシミュレーション。途中で貯蓄が尽きるなどの問題があれば、あなたの価値観や希望を優先しつつ、一緒に問題解決策を考え、今後の指針となる目標を作成していきます。
    ※このご希望のキャッシュフロー表を作る度に印刷してお渡しいたします。



日本テレビZIP!事務所で取材を受けました

information店舗情報

保有資格など
・CFP®(日本FP協会)
・1級ファイナンシャルプランニング技能士
・1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
・日本証券アナリスト協会検定会員
・認定テクニカルアナリスト
・JST(人事院式監督者研修)基本コース指導者
・農商工連携コーディネーター(NPO法人農商工連携サポートセンター認定)
その他活動
・日本FP協会東京支部 副支部長
・パルシステム 地域FP相談員
・価格.com保険 専門家として保険商品のレビューを執筆中